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Auf die persönlichen finanziellen Bedürfnisse unserer Kunden ist das gesamte Spektrum unserer Finanzplanung angelegt. Die Plansecur-Finanzplaner unterliegen keinen Umsatzvorgaben. Als unabhängige Makler sind sie allein ihren Kunden verpflichtet und dadurch im Handeln frei, für jede einzelne Situation das individuell passende Konzept zu erarbeiten. Schritt für Schritt nach einem strukturierten Planungsverfahren:

  • Analyse und Konzeption: Eine gründliche Bestandsaufnahme Ihrer Ziele und Wünsche sowie Bedarfs- und Marktanalysen bilden die Basis unserer Planung.

  • Entscheidung und Dokumentation: Auf Grundlage der Konzeption folgt die ausführliche Beratung, die Sie in die Lage versetzt, für sich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der gesamte Beratungsprozess wird von uns für Sie sorgfältig dokumentiert.

  • Umsetzung und Folgeservice: Wir vermitteln Ihnen die geeigneten Produkte und unterstützen Sie bei sämtlichen Vertragsformalitäten. In der Folge können wir Ihre Finanzplanung immer wieder an die Veränderungen Ihrer Lebenssituation anpassen.





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